ひとつ解決サポート

分かっただけで終わらせないために

無料相談で方向性が見えても、実際に行動へ移すときには、さまざまな迷いが生まれます。

「ひとつ解決サポート」は、今抱えている課題の中から「まずこれを解決したい」という一つを選び、「何を・どの順番で進めるか」を一緒に整理し、解決・実行を目指して伴走するサービスです。

例えば、保険の見直し、キャッシュフロー表の作成、老後資金の整理など、取り組む内容によって必要な期間や作業は異なります。

短期間で結果を目指すため、資料の準備や確認、必要な手続きなど、お客様ご自身にも集中して取り組んでいただくことがあります。

複数の課題を長期的に整えていきたい場合や、終活・相続など時間をかけて考えていくテーマについては、パーソナルCFO継続サポートをご案内しています。

このような方へ

• 今、一番解決したい課題がある方
• 何から始めればよいか、具体的な手順を一緒に整理してほしい方
• 保険の見直しやキャッシュフロー表の作成など、一つのテーマに集中して取り組みたい方
• 期限を決めて、短期間で行動に移したい方
• まずは一つの課題について、実行までサポートしてほしい方

一つでも当てはまるものがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

サポート内容

保険の見直し、キャッシュフロー表の作成、老後資金の整理など、「今、一番解決したい一つのテーマ」を進めたい場合にご利用いただけます。

目指すのは、分かっただけで終わらず、ご自身が納得して実際の行動へ進める状態です。

サポートの流れ

パーソナルCFO継続サポートとの違い

「ひとつ解決サポート」は、今ある課題の中から一つのテーマに絞り、短期間で解決・実行を目指すサービスです。

一方、暮らしとお金の問題は、一つを解決すると、また次の課題が見えてくることがあります。

家計を整えた先に老後資金のことが気になったり、年金を考える中で保険や資産運用を見直したり、親のことをきっかけに相続やご自身の終活について考え始めることもあります。

こうした複数の課題を一つずつ、時間をかけて整えていきたい方には「パーソナルCFO継続サポート」をおすすめしています。

「ひとつ解決サポート」は33,000円（税込）ですが、終了後にパーソナルCFOへ移行される場合は、あらためて入会金44,000円（税込）＋月額5,500円（税込）からのスタートとなります。

そのため、最初から継続的なサポートを希望されている方、今後も複数の課題について相談していきたい方は、パーソナルCFOから始めていただく方が適しています。

パーソナルCFOは、必要な期間だけご利用いただき、「もう自分で進められる」と感じられたタイミングで終了することができます。

「まず一つだけ解決したい」のか。
「これからのお金のことを、一緒に整えていきたい」のか。

初回相談でお話を伺いながら、ご自身に合った方法を一緒に考えます。